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美元兌人民幣-經濟發展

美元兌人民幣-經濟發展

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原標題:下周,謹防此大風險!

來源:證券之星

央行多次強調,將引導貨幣市場利率圍繞央行短期政策利率波動運行,更多關注央行政策利率水平而非操作量。此外,下周解禁市值將超過1000億元,可能會給市場帶來很大壓力,應謹慎對待。

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英國《金融時報》:貨幣政策“穩定”

今年5月初,一些市場分析師認為,由于5月是企業所得稅的傳統結算和繳納時間,財政存款將大幅上升,地方債務發行的增加將導致市場流動性邊際收緊,利率波動加劇。

許多金融市場專家反駁了這一觀點,認為流動性不會在5月份大幅波動。

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例如,中國建設銀行的張濤發表了一篇名為《5月資金面將保持平穩》的文章,認為5月份地方政府債券的凈供應量可能低于市場預期,計息政府債券的單次發行規模正在下降,因此金融債券發行的因素不會受到太大干擾,而企業所得稅的結算和繳納是一個常見的季節性因素,不會受到過去幾年的嚴重影響。此外,央行將保持合理充裕的流動性,因此5月份的資本大概率保持穩定。CICC的陳建恒也認為,高估季節性因素對5月份流動性的影響是不合適的。多年來,雖然5月份可能有季節性因素,但很少看到資金異常收緊,導致貨幣市場利率上升。

今年無論是財政存款的增加,還是國債和地方債務的凈增加,都不會超過去年5月份的水平,因此不需要擔心因納稅、利率債券發行等常規因素導致資金吃緊。

事實上,在貨幣政策“穩字第一”的政策導向下,央行保持合理充裕的流動性并不是一句空話。從貨幣市場利率的近期趨勢來看,短期利率總是接近公開市場的7天逆回購操作利率。

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央行通過《貨幣政策執行報告》等渠道多次強調,將引導貨幣市場利率圍繞央行短期政策利率波動運行,更多關注央行政策利率水平而非操作量。因此,市場參與者不必對流動性產生不必要的擔心,用毫無根據的猜測、誤導市場預期、人為制造波動來預測流動性“收緊”和“波動”以及央行的政策取向就更不合適了。

年中報告窗口可能是下半年最好的投資時機

今年6月的中期報告市場與去年不同,年報估值在今年年初發生了轉變。民生證券判斷今年的盈利節奏是先高后低,宏觀數據也驗證了經濟已經到了頂部區域。每股收益的具體節奏決定了從年中報告看年度收益應該有多樂觀,接下來兩年收益的復合增長率決定了估值中心的合理定位。所以目前最重要的是判斷a股整體的周期位置。

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結合流動性、盈利能力和美聯儲的錐度節奏,我們的判斷是,年中到第三季度可能是指數層面的高點。

a股有一定的季節性規律。由于受到年中中期報告切換和6-7月年中機構排名的影響,7月領先板塊往往與6月無關。從6月下旬到7月上旬,要警惕高-低轉換的風險。

中期來看,中期報告市場還沒有結束。民生證券判斷今年的盈利節奏是先高后低,宏觀數據也不斷驗證經濟一直處于頂部區域,這意味著很難比年初更看好全年,所以股票

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同時根據消費和科技核心股21年預測EPS來看,科技利潤上升趨勢明顯強于消費。因此,在超出預期的游戲報告結束之前,技術仍將是主導風格,但從長遠來看,消費值得開始布局。

下周解禁市值將超過1000億元

下周解禁壓力會很大,44股解禁。根據最新收盤價,解禁總市值為1101.91億元。

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44股中,中信建投股份解禁市值最大,下周將有23.86億股上市流通,主要是原股東限制發行的股票,市值737.05億元。瑞科激光被禁股份市值97.67億元,接近100億元,被禁股份為原股東第一限制性股份。銳鋒光電解禁市值最小,市值77.85萬元面臨解禁。

從解禁數量來看,解禁1億股以上的股票有9只,即:

中信建投(23.86億股)、華安證券(10.77億股)、天山鋁業(7.63億股)、藍帆醫藥(2.54億股)、渤?;?1.83億股)、連贏激光(1.7億股)、仙潭股份(1.65億股)、甘井園(144,

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從被禁股份數量占總股本的比例來看:

聯合贏激光、中信建投、銳科激光解禁排名靠前,均超過30%。解禁比例最高的還有澤達易生、藍帆醫藥、華安證券、甘井園、莊園牧場和仙潭股份。被禁股占總股本不到1%的有42家。其中,長虹科技、盛輝科技、銳鋒光電、百邦科技、美的集團、平治信息、臥龍電力驅動均不到0.1%。

與目前的流通股相比,天山鋁業、連贏激光、中信建投、復旦張江和澤達易生這五只股票將在下周解禁后發行

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將分別增加268.82%、238.30%、181.45%、136.07%、106.69%。

從近期的市場表現上來看,解禁股中,6月以來累計漲幅超過10%的僅有5股,分別是昇輝科技、安達維爾、新安股份、瑞豐光電和甬金股份。股價累積跌幅超過10%的有5股,分別是乾景園林、天山鋁業、復旦張江、科順股份、中偉股份。

一般而言,巨量解禁對個股的股價會有短期的利空影響,下周對待這些個股要謹慎。

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